Trois formules, une seule priorité : votre compréhension
Chaque formule d'Échallens est pensée pour un moment particulier de votre parcours. À vous de choisir celle qui correspond à ce dont vous avez besoin maintenant.
Retour à l'accueilNotre façon de travailler
Avant d'entrer dans le détail de chaque formule, voici comment se déroule une séance chez Échallens.
Prise de contact
Vous nous écrivez ou appelez. Nous échangeons brièvement pour comprendre ce qui vous amène.
Préparation
Nous vous indiquons, si nécessaire, quels documents ou informations préparer avant la séance.
La séance
Nous nous retrouvons à Vevey pour un échange calme, centré sur votre situation et vos questions.
Le résumé
Dans les 48 heures, vous recevez un document écrit reprenant les points abordés.
Séance Retraite Sereine
Une revue personnelle et tranquille de votre degré de préparation à la retraite. Nous examinons ensemble ce qui est déjà en place — AVS, deuxième pilier, épargne, bien immobilier éventuel — et identifions les points qui mériteraient une attention particulière dans les prochains mois ou années. À la fin de la séance, vous repartez avec un résumé écrit structuré.
- Vue d'ensemble de votre préparation actuelle
- Identification des zones d'attention prioritaire
- Questions sur la rente, l'AVS et le timing de départ
- Résumé écrit remis sous 48 heures
Durée
environ 90 minutes
Tarif
CHF 132
Atelier Préservation du Patrimoine
Un atelier en deux séances dédié à la compréhension et la préservation de ce que vous avez construit. Nous abordons les mécanismes du patrimoine suisse — immobilier, avoirs de prévoyance, placements, aspects successoraux — dans un langage ancré et accessible. Des supports imprimés vous sont remis pour chaque thème traité.
- Compréhension de la structure de votre patrimoine
- Introduction aux mécanismes successoraux suisses
- Notions de fiscalité patrimoniale cantonale
- Supports imprimés inclus pour chaque séance
Format
2 séances
Tarif
CHF 180
Accompagnement Trimestriel
Une formule de continuité pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés dans la durée. Quatre fois par an, nous nous retrouvons pour une revue personnelle et attentive de votre situation : évolutions réglementaires, changements dans votre vie, nouvelles questions. Des notes de séance sont transmises après chaque rencontre.
- Quatre revues par an, au rythme de vos besoins
- Suivi des changements réglementaires suisses
- Mise à jour des informations au fil du temps
- Notes de séance transmises à chaque fois
Fréquence
trimestrielle
Tarif par séance
CHF 234
Quelle formule vous correspond ?
Un aperçu rapide pour vous aider à choisir.
| Critère | Retraite Sereine | Atelier Patrimoine | Accompagnement Trimestriel |
|---|---|---|---|
| Nombre de séances | 1 | 2 | 4/an |
| Résumé ou notes écrits | |||
| Supports imprimés | — | — | |
| Suivi dans la durée | — | — | |
| Tarif | CHF 132 | CHF 180 | CHF 234 / séance |
Idéal si vous débutez : la Séance Retraite Sereine. Pour aller plus loin : l'Atelier Patrimoine. Pour une continuité : l'Accompagnement Trimestriel.
Tarifs transparents
Retraite Sereine
CHF 132
séance unique
- 1 séance (~90 min)
- Résumé écrit inclus
- Sans engagement de suite
Atelier Patrimoine
CHF 180
les 2 séances
- 2 séances de travail
- Supports imprimés
- Résumé après chaque séance
Accompagnement Trimestriel
CHF 234
par séance
- 4 séances par année
- Notes de séance incluses
- Suivi continu et personnalisé
Standards communs à toutes nos formules
Confidentialité
Aucune information partagée avec des tiers. Conformité nLPD garantie.
Ponctualité
Les séances commencent et se terminent à l'heure. Votre temps est respecté.
Documents remis sous 48h
Résumés et notes transmis dans les 48 heures ouvrées suivant chaque séance.
Lieu fixe et accessible
Toutes les séances se tiennent à Vevey, facilement accessible depuis la région lémanique.
Facturation claire
Une facture détaillée est émise après chaque séance ou formule, sans frais supplémentaires.
Report possible
Un rendez-vous peut être reporté jusqu'à 48 heures à l'avance sans frais.
Une question sur nos formules ?
Contactez-nous pour un bref échange. Nous vous aiderons à identifier quelle formule correspond le mieux à votre situation actuelle.
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