Comprendre votre patrimoine, préparer votre avenir
Nos séances de formation financière s'adressent aux personnes de 40 ans et plus qui souhaitent aborder les prochaines étapes de leur vie avec lucidité et sérénité.
Nos séances de formation
Trois formules pensées pour avancer à votre rythme, dans un cadre calme et attentionné.
Séance Retraite Sereine
Une revue tranquille de votre préparation à la retraite — ce qui est déjà en place et là où un peu d'attention pourrait aider. Un résumé écrit vous est remis à l'issue.
- Durée : environ 90 minutes
- Résumé écrit inclus
- Adapté à votre situation personnelle
CHF 132
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Atelier Patrimoine
Deux séances consacrées à la préservation de ce que vous avez bâti, dans un langage attentionné et ancré dans la réalité. Des supports imprimés sont fournis.
- Deux séances de travail
- Supports imprimés inclus
- Approche progressive et structurée
CHF 180
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Accompagnement Trimestriel
Un suivi trimestriel personnalisé pour vous accompagner au fil des évolutions de vos projets. Des notes sont transmises après chaque séance.
- Révisions quatre fois par an
- Notes de séance incluses
- Continuité et perspective
CHF 234
En savoir plusPourquoi choisir Échallens
Une démarche fondée sur l'écoute, la clarté et le respect de votre parcours.
Approche personnalisée
Chaque séance part de votre situation réelle, sans modèle préfabriqué.
Ton calme et consultatif
Aucune pression, aucun jargon inutile — seulement des échanges clairs et bienveillants.
Supports écrits
Résumés et notes remis après chaque séance pour que vous puissiez y revenir à votre rythme.
Ancrage local
Basés à Vevey, nous connaissons le contexte suisse romand et ses particularités.
Transparence des tarifs
Des prix clairs, affichés dès le départ, sans frais cachés ni engagements automatiques.
Flexibilité des formules
Une séance unique ou un accompagnement trimestriel — vous choisissez ce qui vous convient.
Prêt à faire le point sur votre situation ?
Une première prise de contact est sans engagement. Nous vous répondrons dans les deux jours ouvrés pour convenir d'un moment à votre convenance.
Ou écrivez-nous à [email protected]
Questions fréquentes
À qui s'adressent vos séances de formation ?
Nos séances sont pensées pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent mieux comprendre leur situation patrimoniale et se préparer sereinement aux prochaines étapes de leur vie, qu'il s'agisse de la retraite ou d'une transition personnelle.
Comment se déroule une séance typique ?
Chaque séance se tient dans un cadre calme à Vevey. Nous partons de votre situation concrète et échangeons à un rythme qui vous convient. Après la séance, vous recevez un résumé écrit des points abordés.
Dois-je préparer des documents avant de venir ?
Pas nécessairement. Nous vous indiquons lors de la confirmation de rendez-vous si des informations particulières seraient utiles. L'essentiel est de venir avec vos questions et préoccupations.
Vos tarifs incluent-ils des frais supplémentaires ?
Non. Les tarifs affichés (CHF 132 / CHF 180 / CHF 234) couvrent l'intégralité de la prestation, supports inclus. Aucun frais additionnel ne s'applique sans votre accord préalable.
Comment sont protégées mes informations personnelles ?
Vos données sont traitées avec la plus grande discrétion, conformément à la législation suisse sur la protection des données (nLPD). Elles ne sont jamais transmises à des tiers sans votre consentement explicite.
Puis-je commencer par une seule séance avant de m'engager davantage ?
Tout à fait. La Séance Retraite Sereine (CHF 132) est une formule autonome, sans obligation de suite. Elle vous permet de découvrir notre approche avant toute décision.
Nous trouver à Vevey
Quai Perdonnet 24, 1800 Vevey — à deux pas du lac Léman
Nous contacter
Nous vous répondons dans les deux jours ouvrés.
Coordonnées
Téléphone
+41 21 674 83 59Courriel
[email protected]Adresse
Quai Perdonnet 24
1800 Vevey, Suisse
Horaires
Lundi – Vendredi : 9h00 – 17h30
Sur rendez-vous uniquement