Une démarche fondée sur l'écoute et la clarté
Chez Échallens, nous croyons qu'une bonne compréhension de sa situation financière est avant tout une affaire de temps, de confiance et d'explications adaptées.
Retour à l'accueilNotre histoire
Échallens a été fondé à Vevey par des personnes qui avaient elles-mêmes ressenti le manque d'accompagnement financier adapté à la deuxième partie de la vie. Face à l'accumulation de termes techniques, de produits complexes et de conseils peu lisibles, elles ont souhaité créer un espace différent — un espace où l'on prend le temps d'expliquer, de questionner et de revenir autant de fois que nécessaire.
Depuis notre ouverture, nous nous adressons exclusivement aux personnes de 40 ans et plus qui traversent des moments clés : une évolution professionnelle, une succession, une préparation à la retraite ou simplement le désir de mieux comprendre ce qu'elles ont construit.
Notre ancrage à Vevey, en Suisse romande, n'est pas anodin. Nous connaissons le contexte local, les questions que soulèvent le deuxième pilier, les subtilités du système fiscal cantonal et la réalité des coûts de la vie dans notre région. Ce savoir contextuel fait toute la différence dans nos échanges.
Notre mission
Nous ne sommes pas des conseillers en placement et nous ne vendons aucun produit financier. Notre rôle est celui d'un compagnon de lecture : nous vous aidons à déchiffrer votre situation, à poser les bonnes questions et à prendre vos propres décisions en connaissance de cause.
Cette indépendance est au cœur de notre démarche. Parce que nous n'avons rien à vendre, nous pouvons nous concentrer entièrement sur ce qui est utile pour vous.
Nos valeurs
- Clarté. Des explications accessibles, sans raccourcis.
- Indépendance. Aucun produit à promouvoir, aucun intérêt à défendre sauf le vôtre.
- Respect. De votre rythme, de vos questions, de votre parcours.
- Discrétion. Vos informations restent entre nous.
L'équipe
Des personnes qui ont choisi ce travail parce qu'elles y croient.
Marie-France Burnier
Fondatrice & Formatrice principale
Après vingt ans dans le secteur bancaire vaudois, Marie-France a voulu mettre son expérience au service des particuliers, loin des logiques commerciales.
Jean-Pierre Rochat
Conseiller en formation patrimoniale
Spécialiste du deuxième et troisième pilier, Jean-Pierre anime les ateliers consacrés à la préservation du patrimoine avec une pédagogie reconnue.
Sophie Corthésy
Coordinatrice & Suivi clients
Sophie veille au bon déroulement de chaque accompagnement et s'assure que chaque participant reçoit les notes et résumés dans les délais convenus.
Nos engagements qualité
Des standards que nous nous fixons pour que chaque séance soit à la hauteur de votre confiance.
Confidentialité absolue
Vos données et informations personnelles ne sont jamais transmises à des tiers. Chaque séance se déroule dans un espace privé et sécurisé.
Conformité nLPD
Nous respectons scrupuleusement la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données entrée en vigueur en septembre 2023.
Formation continue
Notre équipe suit régulièrement des mises à jour sur la fiscalité, la prévoyance et le droit successoral suisse pour rester à jour.
Tarifs transparents
Chaque formule est décrite avec son tarif complet. Aucun frais n'est ajouté après coup sans votre accord explicite et écrit.
Retour d'expérience
Nous sollicitons systématiquement un retour après chaque séance afin d'ajuster et d'améliorer notre accompagnement.
Indépendance totale
Nous n'avons aucun partenariat commercial avec des banques ou assurances. Notre seul intérêt est votre compréhension.
La formation financière pour les 40 ans et plus en Suisse romande
La vie après 40 ans pose des questions de nature différente de celles de la jeunesse. On pense à l'horizon de la retraite, à la transmission du patrimoine bâti avec soin, à la compréhension des mécanismes du deuxième pilier ou à l'optimisation fiscale dans le cadre cantonal vaudois. Ces sujets méritent une attention posée, loin des environnements pressés et des intérêts commerciaux.
C'est précisément ce qu'Échallens propose à Vevey : un espace de formation tranquille, où les questions les plus simples comme les plus complexes trouvent une réponse claire. Nos formatrices et formateurs ont une connaissance approfondie du paysage financier suisse — prévoyance professionnelle, impôts à la source, successions — et savent l'expliquer sans condescendance.
Que vous soyez salarié, indépendant ou à la retraite, que vous possédiez un bien immobilier ou des avoirs en fonds de prévoyance, nos séances partent de ce que vous avez et de ce que vous souhaitez comprendre. La durée, le rythme et le format s'adaptent à vous — et non l'inverse.
Prenons le temps d'une première conversation
Sans engagement, sans pression. Juste l'occasion de vous présenter notre approche et de voir si elle vous correspond.
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